Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах засекреченного института, учёные изучают магию. Всё меняется, когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть границу между сказкой и реальностью, избавившись от людей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь решается судьба каждого жителя Калязина.
