Во время рискованной операции в Гонконге спецагент заметно поправился. Теперь ему пришлось отправиться в японскую клинику, чтобы сбросить вес. Именно там он знакомится с таким же «тощим» охранником, который становится его неожиданным партнёром.
Вместе они решают совместить приятное с полезным: пройти программу похудения и выйти на след могущественного наркокартеля. Новая дружба помогает агенту и его напарнику действовать слаженно, чтобы в итоге обезвредить преступную группировку.