Мария Швецова работает вместе с Людмилой Колонковой. Подруга наконец-то взяла отпуск и отправилась с сыном Ванечкой в Сочи. Но отдых омрачают старые воспоминания. Именно здесь Людмила когда-то встретила Андрея, отца мальчика. Узнав о его измене, она ушла, не сообщив о беременности.
Сосед Дмитрий из Томска помогает развеять грусть. Он выручает её в разных ситуациях. Например, когда Ваня убежал в парке, испугавшись незнакомца. Людмила думала, что сын просто фантазирует. Но вскоре ребёнок бесследно пропадает. Полиция ищет Андрея. Коллеги из Питера — Кораблёв и Курочкин — тоже поддерживают героиню.